De vijftienjarige Mahmoud woont in een flat in Oslo, met zijn ouders en broertje Ali. In de zomer hangt hij het liefst rond met zijn Somalische vriend Arif. Maar als zijn oom Ji uit Pakistan langskomt, moet hij hem de stad laten zien, samen met Ali. Hij komt erachter dat Ali een meisje wil zijn en dat verandert zijn kijk op de wereld.